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2、这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本(ben)市(shi)场政策为(wei)A股(gu)提(ti)供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国(guo)内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨(zhang)板块的节奏一致。