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付倍佳：上半年👗，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👄💛💌，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💘🍎。当前🤍💗🍊，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度(du)有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。

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6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛(dao)市(shi)国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公(gong)司股份的告知函》。因(yin)自身发展需要，秦皇岛市国资(zi)委拟(ni)通过大宗交(jiao)易(yi)方式减持其所持有公司股(gu)份不(bu)超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日(ri)起15个交易(yi)日后的3个月内。

2、週思聰(cōng)：全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速將(jiāng)對(duì)港股(gu)市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的力度將直接影響市場的(de)流動(dòng)性(xing)咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不(bu)衕(tòng)行業的(de)髮(fà)(fa)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。