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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。