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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美(mei)国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正(zheng)重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重(zhong)估港(gang)股科技龙头的长期价值(zhi)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规(gui)模较(jiao)2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价(jia)估算(suan)，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月(yue)解(jie)禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回(hui)升。

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连锁反应仍在继续。以机场为(wei)例，民航局宣布航班禁带(dai)无3C标识充电宝之(zhi)后，上海(hai)、深圳、厦(sha)门等多地机场宣布提供免费暂存服务。以深圳机场为例，明确为不合规(gui)充电宝提供7天暂存服(fu)务。工作人员将为旅客开具回执单(dan)，旅客需(xu)在暂存时限范围内凭回执单领取(qu)，逾期将视为自弃处理。

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2、2、需求：上半年👠，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🎒🥬🍍，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🥝，其中磷酸铁锂电池增速明显🩰💗🥾💛，但从库存来看🥭🥝🎒，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力👿👅🧄💟👝，且动力和储能端表现明显🥝🍍👝。终端来看，上半年受到降政策💌👡、降价因素推动👗🎒，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👛，同比增长41%💟，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样💖，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🩳🧡👝👅🍌，整体库存呈现出较大压力。