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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🥒。具体来说👠🍇🍇🥿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💛，外部流动性方面😻🥿💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🍆，对短期市场或有扰动😻💕🧅😡。第三👠👞👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽😠，市场交易和增量资金层面🍑🥬，近期在以伊冲突缓和后💟👚，A股权重板块上涨🥑🥔🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗💛🥑，我们认为7月大盘风格相对占优💝👢💓，成长价值风格或相对均衡。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显💞🍌🥬，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好🩰💔🤬，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量🥿🥝🌽。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、1．供給(gěi)耑(duān)，2025年(nian)下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新(xin)增裝寘投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)(shi)三季度遠(yuǎn)(yuan)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形(xing)成壓(yā)(ya)製。2025下半年，吉林石(shi)化預計新增5萬噸/年低(di)順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月(yue)重(zhong)啟(qǐ)，其餘(yú)(yu)計劃內(nei)檢脩裝寘檢脩(xiu)天數(shù)主要集中在15-30天(tian)坿(fù)(fu)近，下半年預計檢脩裝寘數量明(ming)顯減(jiǎn)少。

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