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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最(zui)近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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2、根据行业中观(guan)景气、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等(deng)维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有(you)工业金属、汽车零部(bu)件、乘(cheng)用车(che)、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。