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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心🩰😈🍅💓，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🍌💯。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升🍑🥿，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🩲👗，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整👘。A股市场成交额放量🎒🥬🩱，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🥿👠、科创50领跌🍆。一级行业方面🩱，本周A股有色金属、石油石化🥬🍑、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看🥔，稀土永磁🤍💔👡💗、油气开采受外围扰动因素走强💋🍉。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🥿👞、ICE布油期货涨超13%👛，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面👞👝🍎👜，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🍈💞🧅。

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Faust指齣(chū)，本週議(yì)息會(huì)議的關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于，鮑(bào)威爾(ěr)會否進(jìn)一步説(shuō)明未來(lái)(lai)昰(shì)通(tong)脹(zhàng)爆髮(fà)的風(fēng)險(xiǎn)更大，還(hái)昰勞(láo)(lao)動(dòng)市場(chǎng)疲輭(ruǎn)的(de)風(feng)險更大，“這(zhè)將(jiāng)爲(wèi)今年的政筴(cè)(ce)走(zou)曏(xiǎng)提供一(yi)些指引”，但目前爲止，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)尚未明(ming)顯(xiǎn)傾(qīng)(qing)曏于任一方曏。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍑🧄🍏👝，并强调这个数字不容讨价还价👙。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🎒😠。

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1、美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%👿。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷🥒，我们预计成交量将持续放缓💘👝。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后🍊🩰🥾👡，4月下降6.3%🍊，在连续五个月下降之后，消费者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0，但世界大型企业联合会Conference Board指出，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

2、尤其在电力领域，公司凭借优良的研发实力和产品(pin)质量，陆续与国家(jia)电网、南(nan)方(fang)电网(wang)等下游头部企业建立了长期稳定的合作关系，产品销售市(shi)场也借由(you)大客户、从成立之初的(de)山东省(sheng)内扩大至全国各省市及部分海外(wai)区域。