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关税对高压电力设备供应商影响有(you)限。主要供应商下游(you)组装(zhuang)环节大部(bu)分(fen)本土化生产，受关税直接影响(xiang)较小，影(ying)响主要体现在上游原材料、零部件(jian)采购成本提(ti)升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层(ceng)面，通(tong)用电气从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进口额占总成本的(de)5%，若考虑钢铁等(deng)其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价(jia)格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后(hou)公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点(dian)。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供(gong)应链，当前三分之二(er)的中国供应可较容易由其他地(di)区替(ti)代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年(nian)投(tou)资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞(chang)口(kou)20%，在美国本地化布局(ju)，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税(shui)对(dui)公司直接影响最高数(shu)千(qian)万欧元，即预期利润总额的(de)2%左右，直接影响(xiang)有限。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市(shi)场或大(da)概率(lv)以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技(ji)、绿色、消费(fei)以及基(ji)建等领域将是未来市场关注的主(zhu)要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政(zheng)策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转向科技领域，大(da)环境(jing)稳定有利(li)于(yu)市场上行。

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