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供给趋增：由于矿端有增量，近期(qi)原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期(qi)，然而银和锑价格不断(duan)上涨使得加工(gong)费维持低位，原生铅冶(ye)炼厂开工率(lv)上升空间有限。废电池(chi)释放增量也使得再生铅冶炼厂(chang)开工率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入电(dian)池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分(fen)再生铅(qian)冶炼厂亏损较大。海外(wai)炼厂复产(chan)改善供给预期。预计 2025 年全球(qiu) / 中国精(jing)炼铅供应增速(su)为 2.2%/4.0%。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预(yu)计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大(da)。

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证监会对海(hai)润所(suo)为金洲慈航集团股(gu)份有限(xian)公司(si)（曾用名金叶珠宝，以下(xia)简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务(wu)未勤勉尽责行为进行了立案调查，发(fa)现海润所出具的文件存在重(zhong)大遗漏，海润所在提供法律服务过程(cheng)中(zhong)未勤勉尽(jin)责。涉案(an)项目总负责人张圣(sheng)怀(huai)，项目签字律师(shi)张亚全(quan)、何东旭为直接负责的主管人员。

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指数依然在震荡区间的主(zhu)要原(yuan)因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层(ceng)面(mian)，国内经济内生(sheng)动能走弱(ruo)，楼市持续(xu)回落，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政(zheng)策保持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战(zhan)胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺(que)乏增量资金与基(ji)本面改善(shan)，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👜👠🍒，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥾。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其(qi)未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌(di)人”的任何恶意(yi)行动或(huo)违背承(cheng)诺的行为。