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中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业(ye)承诺对供应商“支(zhi)付账(zhang)期不超过60天。中钢协倡议钢铁、汽(qi)车行业“价格战”没有(you)赢家(jia)，更没有未来。应凝聚共识、苦练内功(gong)、加(jia)强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作(zuo)出承诺。

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2🍒😡🥕🍒、估值：港股更便宜🍓🥥，结构上汽车🥥🥒👗、军工、电力设备🍑🌽🤍🍌🥻、电子等行业较A股估值更低🩱🍌🍊🧄。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股😈🍊👙，截至6/13💞👞💋，万得全A PE（ttm🥾，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🩱👙🥒🥬🧡，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👅💓🍇，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🤬💗。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💓🥔🧄，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍑🩱，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🩰💟，取同在A😠、H两地上市的公司🍅🍋🎒，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍇🥾👞🧅、军工（107%）🥾👙、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)(shi)，更可能需要等待基(ji)礎(chǔ)(chu)層(céng)突破(po)，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

2、经济：我们(men)认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度(du)的减(jian)免，给日本(ben)GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景(jing)下2025年全年或(huo)能实现1%附近(jin)的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比(bi)转正，则(ze)能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的(de)净出口或存在较**动(dong)，存在(zai)压制GDP的可能性。