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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🤬🧡，降至当前的60元左右🧡👚🥒，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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随着中(zhong)报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更(geng)加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率(lv)较高(gao)的方向主(zhu)要集(ji)中在以军工、新能源为代表的(de)成长(zhang)板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。

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货(huo)币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比(bi)下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年(nian)期/3年期国(guo)债到期收益率较上月(yue)末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速(su)进(jin)一(yi)步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私(si)募基金(jin)、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市場上(shang)行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特(te)徴。私募基金（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易(yi)，例(li)如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下(xia)，整箇市場交易活躍(yuè)(yue)度明顯提(ti)陞。

2、行业配置层面🧅👚🥕，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥝💋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥥💓🩱。