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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜🍏，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🧡💔、光模块🥦、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👠👙👿👡🌽，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇🍏，建议重点关注字节生态链公司🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍆😡👡，品类方面建议关注AI眼镜💛、AI玩具等产品💋👢；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲🤍，港股是全球的风险资产的避风港👿，建议继续平衡A股和港股的配比💔🩱；3）建议开始重新关注政策信号👢💯🩰👞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👠🤬。

2、周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变，周四中国台湾地区央行也将维持不变💝，因为其经济正承受货币波动的影响，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变🍉🍄。