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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高(gao)位获利了(le)结，倾向(xiang)于选择具(ju)备稳定股息和(he)收入增长的医疗滞涨股。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实(shi)。许多改革仍属(shu)于框架性、方向性的部(bu)署，需要(yao)结合实践需(xu)求(qiu)，特别是做(zuo)到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态(tai)链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什(shen)么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条(tiao)的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只(zhi)能是长传导链条的(de)风险，比如中期(qi)资产配置格局(ju)的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长(zhang)期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响(xiang)是中(zhong)性的。

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1、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🩳🍓🥑，而后维持低位震荡🍇，截至收盘，场内价格跌2.3%🥕🎒🥕。

2、值得注意的是🍄🍄💖，在银行板块持续上涨的同时🍒，看多资金仍在不断涌入。上交所数据显示🍉🥝，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入，合计达6.61亿元💋。