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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责(ze)，他们认为尽(jin)管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成(cheng)压(ya)力。

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上游低开(kai)工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂(chang)家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期(qi)价格(ge)上涨存(cun)在阻力。随着旺季的临近、钢材(cai)重回(hui)增产周期，硅铁去(qu)库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进(jin)入减产周(zhou)期，下游(you)刚需的收缩将使得(de)硅铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改(gai)善仍(reng)将依赖厂家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估值(zhi)存在修(xiu)复机会，但价格的(de)反弹高度或将较为有限。

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其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象(xiang)并不是传统(tong)意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值(zhi)仅有6928万(wan)美元(yuan)的(de)纳斯达克上(shang)市公司。截(jie)至今年一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美(mei)元，短期投资近(jin)1000万美元。勉(mian)强给(gei)荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家(jia)底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之(zhi)后(hou)，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却(que)是用一款产品换(huan)了一家美国壳公司，首付款(kuan)资金能(neng)否到位目前还存在不确定性(xing)。

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1、具体来看😡，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻🥔🍄，盈利有望触底回暖🩳🌽💘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉👘，叠加“618”大额补贴🥑💌🍉，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💗🥔🥥，4、5月家具零售同比增速均超20%🍎👝💛🥥，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩰，盈利有望修复💘。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥭💝🍌、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥒💗🥒，预计中报饰品👿🥝😈、美容护理部分领域增速有望改善 🥬👄🧅💛。

2、最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升(sheng)，海(hai)外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。