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那么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是在(zai)那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段(duan)II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易(yi)受(shou)到(dao)估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行(xing)投(tou)资。

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大公(gong)国际(ji)预(yu)计2025年(nian)下(xia)半年，化学原料及化(hua)学制品行业的供需将继续保(bao)持相(xiang)对稳(wen)定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将(jiang)有所改善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行(xing)态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行(xing)业(ye)供(gong)需格局有望进一步改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👛🍆，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😈，所以可能还是要边走边看🍓👗🥝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍑🍅，导致美债收益率出现阶段性上行💓👙💗；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧡🧄😻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示🌽，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥬💛👄🥾💞，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🩰💞🥑，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

2、紫建電(diàn)子：公司(si)擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)(ning)波(bo)啟(qǐ)象信息科技有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)(jia)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)(chan)重組。寧波啟象(xiang)昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關(guan)技術(shù)的高新技術企業(yè)。