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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基(ji)金目標(biāo)利(li)率區(qū)間(jiān)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預(yu)期年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至(zhi)7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美(mei)聯儲(chu)內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)(wang)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維(wei)持噹(dāng)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保(bao)持噹前(qian)的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解(jie)更多信息。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💘💗💛💘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍇。横向对比👝🍇，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💕👝👚🍓，估值快速修复👅，银行💞、电信等高股息资产表现也不错👚。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💗🤍🍏。

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1、2、需求方面：随(sui)着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集(ji)装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然而(er)，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下(xia)新(xin)增订单仍显有(you)限。进入7月，市(shi)场反馈订舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需(xu)求已基本进(jin)入中(zhong)后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料(liao)等行业仍(reng)处于被(bei)动(dong)补(bu)库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延(yan)长了(le)补(bu)库时间，但也(ye)在一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下(xia)半年美国终端消费品行业仍(reng)有一定(ding)补库需求，但是整体(ti)驱动(dong)有(you)限。尽管我国汽(qi)车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受(shou)同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或(huo)转移海外生产(chan)，今年(nian)6-9月白电出(chu)口排产预计连续下滑，家电出口前(qian)景难言乐观。

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