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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外(wai)降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

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1、截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截(jie)面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥻🩰，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍌🍏。而基本面🍍、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🤬。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍇🥑。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥑，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。