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一个大背景：国际局势变**织👠👜🍋，全球主要国家或进入军费高增周期🍋🥑。以美国为例🍒🩳🍌👘，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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進(jìn)入7月(yue)后(hou)，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可(ke)能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲(wei)7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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展望7月🥒💝🩳🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下🥔💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅💘🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🌽🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🧄🧄，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段II😠🍑。风格方面😠👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2022年，越博动力按照总额法核算其以代理人身份开展的新能源车辆销售收入，导致2022年半年度报告虚增营业收入7,981.09万元🥦💛👛🍄，占当期披露营业收入的40.14%;虚增营业成本7,981.09万元。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💘🥿🩳，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🍎；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板😠🍒🍊。

2、北京商(shang)报讯(xun)(记者(zhe)魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗(qi)科(ke)技股份有限公司(以下简(jian)称“龙旗科(ke)技”)向港(gang)交(jiao)所递表招股书(shu)。龙旗(qi)科技是(shi)智能(neng)产品和服务提供商(shang)，为客户提(ti)**品研究(jiu)、涉及、制造(zao)及支持，根据弗若斯特沙(sha)利文资源，以(yi)2024年消费电子ODM(代工生产)出货量(liang)计，龙旗科(ke)技(ji)是(shi)全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和(he)463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。