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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🩲🤬。双硅维持常态探底💓🥻😻，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍅👙🥦🥦，多晶硅整体表现或弱于工业硅👅😈。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍉🥾👡🧡，多晶硅仍有部分供应边际增量🧡。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥾🥝😠🩱，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡👛😈👞，靠行业自救驱动不足🍒，仍需关注是否存在政策调控👠👅👄👘。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示👙🤬👝🍄，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍇💗，最终持股53%🥭。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员(yuan)人数增(zeng)加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储(chu)内部对降(jiang)息预(yu)期的分歧。6月(yue)议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继(ji)续维持年内两次降(jiang)息(xi)预期，整(zheng)体降息(xi)预期变化(hua)不大(da)。