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离开前，何涛给何小鹏发长(zhang)信，祝愿(yuan)小(xiao)鹏汽车更好(hao)。对第一份创业的不舍是真的，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最好(hao)一直涨。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👿😻🥿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👜👄🩰，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬🍋，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤍🩳💋👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍎，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥕👙💔，美国滞涨风险不能排除🍅，三季度经济数据可能逐步显现💯💖🍏💞，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👿🥥💓🥥🧡；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍊💗👅，中东局势正日益混乱🥕👢，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧅。国内方面🍅🍋💓💟，国内经济“稳增长”依然是主旋律💌😻，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👚🍋，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢(yi)价快(kuai)速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二(er)是消(xiao)费(fei)复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得(de)到(dao)提升；四是(shi)事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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1、“通过全面排(pai)查，已确认设施是符合安全标准的(de)。故(gu)障(zhang)持续不(bu)到1小时。下午(wu)1点，该项目(mu)恢复运营。”对于事故发(fa)生(sheng)的原因，该工作人员表示，“乐园出(chu)于安全(quan)性(xing)考虑，骑乘设备一旦检测到(dao)任何异常，会自动(dong)停(ting)止运(yun)营，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案。”

2、2、当地时间6月28日🍉🩳💖，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。