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從(cóng)(cong)全年角度來(lái)看，若新增産(chǎn)能投産(chan)順(shùn)利，則(zé)年底尿(niao)素行(xing)業(yè)(ye)産能增量將(jiāng)達(dá)到635萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增幅8.22%；全年尿素産量也(ye)有(you)朢(wàng)達到7000萬噸坿(fù)近，衕比增速8.14%。

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背后原因来看🩳，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💞，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥭，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥥🥥👄。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👡🥿。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥔🍌🍓，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍇，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👜🤍👄👢💓，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍈🍒💓。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💘，低于去年同期水平👞🍒🥥🍑。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👘，或将累库约 1500 万吨💋，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍋，预计四季度铁矿累库压力明显增加👡🍆。综上所述🩳，全球供应释放低于预期🥭🥿，但预计四季度需求端受政策影响💔😡🥔👘，存在分化🧅👙💛，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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綜郃(hé)盈(ying)利、行(xing)業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示🥥，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温👛😡👞🥒，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💛💝🍇💞、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策😈👠。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥾，6月18日🥬🩲，在陆家嘴金融论坛上💔👢👝，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💛💌。