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大公国际预计2025年下半年🍏🧄，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🌽；化学纤维行业内需逐步恢复🥥😠🥦💋💔，供需情况或将有所改善🌽💞💯；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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日(ri)前国防军(jun)工ETF（512810）主动拆分(fen)降净(jing)值，交易门槛(kan)（一手价格）由拆分前的120元左(zuo)右，降至(zhi)当前的60元左右，为同类(lei)最低，便利更多投资者把握国防军(jun)工板块投资机遇。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清(qing)、新消(xiao)费崛起、以及(ji)行业景气度(du)较高的领(ling)域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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1、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置🥕🥔🎒🍆🩲。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。