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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)提陞(shēng)(sheng)118.52%。下半年齣(chu)口量仍將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高(gao)位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全(quan)年齣口量或超200萬(wan)噸(dun)，這(zhè)意味着下(xia)半年單(dān)月齣口量(liang)仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即(ji)便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度(du)，不改純堿行業(yè)(ye)過賸狀態(tài)。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👛🥕🍄👄🍎，提高货币政策调控前瞻性🩳、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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⚑ 大(da)势(shi)研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。

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2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👙🍊💌👚、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👠🧅🎒🧄、ROIC增强因子 (-0.63%)🍋💛🍆、单季度ROA (-0.45%)。