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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推(tui)动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛。

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