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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥦😠💕，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑😠🍄🩲。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年👞💛💯。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及(ji)量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同(tong)时需警惕未(wei)来可能出现的踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显著性(xing)和稳定性均处(chu)于偏(pian)强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方(fang)面，当前股指期货深(shen)贴水行情(qing)延续，不利于产品建仓。展(zhan)望(wang)下(xia)半年，我们仍看好(hao)指增策略全年的配置(zhi)价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵御小微盘可能出现的(de)下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指(zhi)深贴水对中性产(chan)品影响(xiang)有(you)限。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日🧅💕🥕🥾，下同），北京🍏💛、上海💕👞、广州👡🧅、深圳🩱🥬💞、杭州🥔、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%🍈💟🍌。二手房方面，北京👙🥕、上海🩳👝、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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3、库存：样本企业库存逐渐(jian)累积，仓单加(jia)有效预(yu)报数量同比下降，仍有9万余张。自(zi)2月底开(kai)始，锰(meng)硅样本企(qi)业库存便开始逐渐回(hui)升，截止6月末，约22.18万吨，同比增(zeng)加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张(zhang)，折库(ku)存约46.5万吨。

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1、具体来看，工业硅方面，5月云南(nan)与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产(chan)量为30.77万(wan)吨，环比(bi)增加2.3%，同比下降24.6%。

2、下(xia)周（6月30日至7月(yue)4日），将有1只新股可申购。拟于(yu)下(xia)周二（7月1日）申(shen)购的同(tong)宇新材，主营业务为电(dian)子树脂的研发、生产和(he)销(xiao)售(shou)，主要应用于覆铜板生产。