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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🍈，例如924后对财政发力的预期🌽😡，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥥🥕🍏💟；2）但回调后的底部都高于此前💗🍉💖💯，这说明不论是财政还是产业趋势🥬，都是有效果的💟🍄，只不过一开始市场预期的效果太高🍆，“想得太多”🩳；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🧡🧅，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🩲🍆🥾，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现😈👝🤬。

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6月ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基指数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模(mo)靠(kao)前(qian)。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成(cheng)为投资者参与结构性行情的(de)工具，行业类(lei)ETF有(you)望继(ji)续活跃。

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华源证券表示(shi)，水利(li)投资整(zheng)体延续高(gao)景气态势。2024年全国水利建设投(tou)资达13，529亿元(yuan)，同比增长12.8%，创历(li)史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引(yin)水、防(fang)洪治理、农业灌溉等基础设施短(duan)板。“十四五”水运(yun)发展规划(hua)稳(wen)步推进，提出新增2，500公里高等级(ji)内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与(yu)水运融合趋势不断强化，为重(zhong)大(da)工(gong)程落地提供政策与资金支持。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🩲💓😈，支持银行补充资本💕，共同维护金融市场的稳定发展💝。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💌👄💝、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💓🤍，探索常态化的制度安排🥬，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🧄🍒，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥿👿，完善房地产金融基础性制度😡，助力构建房地产发展新模式🥔🥿。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、本轮市场的新高，市场倾(qing)向于(yu)从短期事件催化的角度“找原因”，其实更(geng)应该从中(zhong)长期视角把握底层逻辑(ji)。随(sui)着宏(hong)观(guan)政策托底(di)、产业亮点涌现、增量资金涌入(ru)，今年有望是风险偏好抬升、多头(tou)思维占(zhan)优的一年。