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盈利方面👡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔💘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢🥿，资源品👞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💔🍌🧅💗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👠👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💌、消费电子👛👜🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰👗💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域💔💯，受益于扩消费政策提振👚🍊、电商平台大促🤍👝🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄🩳、农副产品😻👛🍇、家电👠😠🤬🍌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗🥒😠🩰💌。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出(chu)，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品(pin)牌厂商(shang)的加入(ru)，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍎🍑👢🤍👛，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🥦👙，反弹逢高空为主。

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1、2024年8月9日，公司收到中国证券监督(du)管理委员会（以下简称“中国证(zheng)监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号），因公司(si)涉嫌信(xin)息披露违法违规被立案。

2、汇丰晋信基(ji)金许廷(ting)全(quan)：尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲(zhou)其他市场及欧美市场更具投资性价比(bi)。