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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、业内人士认(ren)为，ESG投资可为银行理财带来多重价值，包括提供更多(duo)决策依据、提升风险识别和管理能力(li)、优化(hua)理财(cai)产品收益结构、丰富理(li)财产品(pin)种类等。“尽管进行(xing)ESG投资短期收益可能不及采用传统投(tou)资(zi)策略，但其优势在于相(xiang)关企业或标的(de)业绩指标的稳定性及可持续性(xing)较好。因此，理财行业要坚持做ESG投资，优化投研体系，同时(shi)需要时间让市场和(he)客户逐步接受。随着行业发展和标准体(ti)系不断成(cheng)熟，ESG投资的价值会(hui)逐渐(jian)体现出来。”严泓(hong)说(shuo)。