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“焦煤期货价格大幅下跌的主要原因是供需失衡🍋，今年1—4月的原煤产量同比增加6.6%🩱，但火力发电量同比下降4.1%，动力煤供过于求的矛盾十分突出。焦煤1—4月的产量同比增加6.1%👅🍅🍑，国内钢材需求则延续疲弱表现🍊👿，房地产新开工面积同比下降24.1%🧡，铁路投资同比仅增加1.6%，上游库存持续累积，库存压力非常明显。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说🌽👡🍆。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥑🍈😠，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😡，一方面是因为🥿🌽💓👚，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻。另一方面🍋👄💯🍎，25年7月前👡🥥、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💕🩱。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍄，国内政策对冲重要性提升💓💌；2026年重点看供需格局改善😠👙🥦。后续宏观主要矛盾面临多次切换💯🤬，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤬🥔。这种情况下💛，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥕🍄。

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数据显示，2024年😠🩱，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%🥿、总量居全国第一🥕；新能源汽车👜、人工智能、机器人🥿、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🍒👄💖，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1、具体来看(kan)，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此(ci)前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预(yu)期，油脂增仓大(da)涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形(xing)成正常法规，还需警(jing)惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间(jian)的地缘冲突也对(dui)油脂价格形成较大支(zhi)撑。上周(zhou)末以色列军方宣布对伊朗西(xi)部数十个地对地导弹目标发起打击，并首(shou)次袭击(ji)了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲(chong)突(tu)进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后(hou)果封锁霍尔(er)木兹海峡，将对全球能源供应(ying)链造成(cheng)重(zhong)大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和(he)原油关联度大于油料和(he)蛋白粕。所以(yi)当(dang)原油价格大涨时，油(you)脂(zhi)上涨。目前中东地缘仍(reng)在发展中(zhong)，关注该事件对油脂的影响。

2、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的(de)配寘比(bi)例整體(tǐ)較(jiào)(jiao)低。國(guó)泰海(hai)通研報(bào)(bao)指齣(chū)(chu)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基(ji)金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一(yi)季度的低點2.3%，之后(hou)絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。