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展望7月👚🥑🧅🍉，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞👢💌🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🥕，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II💛💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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截(jie)至2025年6月27日(ri)，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000处于估(gu)值(zhi)分位数(shu)“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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