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4 月以来的反弹行情(qing)中市场(chang)轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济(ji)承压，企(qi)业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的(de)新叙事。在这些因素(su)的(de)扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位(wei)置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突(tu)破；同时(shi)增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处(chu)于(yu)存(cun)量博(bo)弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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