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战略上🥿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎、上市公司盈利偏弱👚、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊👜🥦，后续有望迎来全面牛市👘。但战术层面💝💋👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👿💟，事后来看并不是盈利的牛市🥔🥝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔🍄。与此同时🍒😈🍍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👠💗🤬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍏💖🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟😻👡。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。

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5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份，全社會用電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至(zhi)4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産(chan)業用電量(liang)119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百(bai)分點至10.68%；第二産業(ye)用電量(liang)5414億韆瓦時(shi)，衕(tong)比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時(shi)，衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道🍆💗，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华👢💛🥔。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥝🥒，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增(zeng)长，叠(die)加对美直接出(chu)口份(fen)额(e)近(jin)年来有所下降，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡(ka)受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能源替代(dai)等(deng)，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量(liang)及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需(xu)求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速(su)，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核(he)心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。