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德(de)国、法国和英(ying)国：提议(yi)就伊(yi)朗核计划进行谈判，以缓和中东局势。伊朗不会对该地(di)区(qu)、以色列或欧洲构成威胁，是(shi)达成(cheng)冲突和解的一个关键先(xian)决条件。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🍏🍄，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥾🥥🥦🍇。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降👡，借区域冲突顺势休整💔🍅🍍。

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显然，和特朗普**搞好关系，可以给Meta与扎克伯格带来难以估量的回报。扎克伯格不再是特朗普总统的眼中钉，反而成为了总统的朋友🍈👛，不用担心Meta某天因为某个无法预料的推文就股价大跌。

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1、維(wéi)持年(nian)度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持年(nian)度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在(zai)流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環(huan)。下半場昰實(shí)物再通(tong)脹，實際(jì)利(li)率下(xia)行與(yǔ)資産價格上行(xing)**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬(kuan)鬆助力小盤成長彈(dàn)性(xing)釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)(shi)通脹尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)(you)。牛市上下半場的切換(huàn)(huan)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前(qian)，仍維持紅利底倉+小盤成長(zhang)的(de)啞鈴型配寘思路。

2、场内热门国防(fang)军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成(cheng)交(jiao)9287万元，较上日激增159%！场内全天溢价交(jiao)易，显示买盘资金强势。当(dang)周，“512810”场内(nei)累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三(san)连阳。