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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🌽💘。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💓，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍒👠、新能源替代等，销量边际改善🍅🥝👝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍉💕🩲👠，下游需求旺盛😈，产能延续去化🥭，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍋💛，核心零部件企业率先受益🥕🤬🥔💞，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😠🍆💓。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长👚💗，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升👚🍌。整体来看👜🥾，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🩱🎒🎒，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上💋👠。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控(kong)（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加(jia)。

2、当前，世界之变💗🩳🍍、时代之变👚、历史之变不断向广度和深度延展👚👝，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有🥥。