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我们(men)继续提示(shi)，A股中(zhong)期重回结构牛，仍依赖于科技(ji)产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未(wei)摆脱调整波段。中期重新凝(ning)聚共识，更可能需要(yao)等待基础层(ceng)突破，打开应(ying)用层突破空间。

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受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週(zhou)中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中(zhong)美倫(lun)敦談判(pan)的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)(xiang)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)(biao)糰(tuán)郃(hé)影(ying)中未齣現(xian)公安係(xì)統(tǒng)相關人(ren)員(yuán)，這(zhè)意味(wei)本次談判不涉及芬太(tai)尼(ni)稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更(geng)多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期(qi)基本相符(fu)，但市(shi)場一度對“降關(guan)稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉(yu)淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)(tai)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)(you)。這兩則消息對市場(chang)情緒産生了較大(da)影響，成爲(wèi)(wei)噹(dāng)日股市波(bo)動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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6月3日，百利(li)天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数(shu)据，吸引130多家机构线上线下参会(hui)；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外(wai)，仍高举手机拍摄PPT（演示(shi)文稿）。

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此外💗，大消费、大科技题材普遍走低。其中👢😈，白酒股深度回调👢🍌，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🧄，全天溢价交易🎒，显示买盘尤为强劲🍍，或有资金在大跌时介入🧄🍈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥥🍏🥬👡。

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1、日本股(gu)票(piao)：日经指数、东证指(zhi)数同美股的正相关或依(yi)旧(jiu)较大，虽然长期趋势向上，但投资(zi)仍需要注意(yi)节奏。季节性方面日股在8月(yue)左右(you)容易出(chu)现(xian)下行(xing)，此后(hou)至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下(xia)跌的特征。行(xing)业方面(mian)，我们依然偏向内需(xu)行业，其中(zhong)金融领域（银(yin)行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出(chu)色。

2、有分析认为，本轮银行板块的(de)不断新高(gao)，不(bu)是简单的估值修复，而是一场关(guan)于“中国经(jing)济(ji)韧性+银行业转(zhuan)型成效+市场认知升级”的三重共振。