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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电(dian)力(li)设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍(bei)。从相对(dui)水平来(lai)看，今(jin)年港股两次行情启动时估(gu)值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更(geng)高，即港股(gu)相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有(you)色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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1、建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产(chan)业趋势的投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球(qiu)的(de)风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、展望A股后市🥦🤍，待相关事件充分消化后🧄，或不必过度悲观🥕🥑😈🥕。光大证券认为😡💋，近期国内政策仍积极发力🍅🥥🍆🥻🥕，预计后续政策仍将持续落地🍑😠👡。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👝🍌🥾👄，此外🥭，消费行业业绩整体更具韧性🥻，建议关注食品加工、专业服务🥝💌、休闲食品等行业💗🧡。