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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”🍈🩱。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外🥒🌽💗🤬，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形🩲，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元🍅💗🧄、30万元罚款🥾💋😻👢。“首例”之后有望出现更多案例😡🍎，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力🩲🥿，破除造假“生态圈”。

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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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在本次大跌之前，受(shou)2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位(wei)運(yùn)(yun)行。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)近六(liu)成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西(xi)普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪(di)西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量(liang)大增。

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1、🏮行业配置层面👗🍒，相较于趋势跟随🎒💯👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒😈🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽💔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘、风电👛、游戏已陆续兑现外🍒🩲🩳🥬，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👠🍈🥦🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👝💖、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险👝🧡👗。胜率方向💖😻🥥🥾，结合估值👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍊🥾，一季度宏观预期偏正面🍍💝🍉💓，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥿，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👜😡👞，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥻🥻，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👢👝🍉，需求端上半年总体呈现高景气度👗👠，但后续出口回落的风险不容忽视💓🌽😠。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍓👞🎒，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍎🥔。