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⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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