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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数(shu)突破上行，科(ke)技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）