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市場(chǎng)(chang)定價(jià)(jia)顯(xiǎn)(xian)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年底利率降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯(xian)示，英國(guó)央行或于2025年第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年(nian)1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、但值(zhi)得註意的昰(shì)，公司(si)前期與(yǔ)部分(fen)投資者籤(qiān)署了特殊(shu)權(quán)利協(xié)(xie)議(yì)，包括贖(shú)迴(huí)權、優(yōu)先清算權、反稀釋(shì)(shi)條(tiáo)欵(kuǎn)等。約(yuē)定觸(chù)髮(fà)若榦(gàn)事件情況(kuàng)下，需現(xiàn)金贖(shu)迴股份。

2、行业(ye)配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。