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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的(de)积累为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎🥔👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍄，资源品👠、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖🌽，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡🥦🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧡🧡、光学光电子、消费电子、运营商🥥😡🩰🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢👡👡😈；2）中游制造领域👚🍅，部分领域景气度有所回暖🍌🥻，中报盈利或有改善🥕👗🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌🩳、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄👿😡💗、农副产品👠、家电👚😠、家具🍍、饰品🍏🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属🧅、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🥥🥝👡、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。