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贵金属板块🍌👚🧄，由于二季度俄乌🍓🍌👙、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥔。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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2、忆起“过去的洋火、洋皂🩲🍊、洋铁等靠买进来”💟👄🍅，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了🍑。”