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4、總結(jié)：供需(xu)層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支(zhi)撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年(nian)硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍(reng)然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑(duan)的支撐或(huo)增強，煤焦價(jià)(jia)格自低位持(chi)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)(chan)成本就昰(shì)電力，成本支撐預(yu)期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年硅(gui)鐵期(qi)價已(yi)經(jīng)(jing)創(chuàng)下近年來新低，下半年成(cheng)本支(zhi)撐或增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年有(you)一定上調，但供需(xu)層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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不过(guo)，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公(gong)司股价(jia)。6月26日开盘(pan)后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度(du)暴跌逾25%。6月27日，荣(rong)昌生物A股在(zai)早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市(shi)值347亿元(yuan)。不过(guo)，H股继续保持跌势，截至收盘报收(shou)55.55港元/股，跌幅6.17%，市值(zhi)313亿港元。

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结合(he)细分领域中观指标(biao)来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出货量边(bian)际回暖，消费电(dian)子盈利或(huo)边际(ji)改善。5G用户渗透率(lv)提升与云(yun)计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽🥻🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙💖💌，成长价值或相对均衡🍄🩰。具体来说，第一💛💕💗👗，从历史来看👝👛🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒👙😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🩰🩲😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒🥿👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤍🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🎒👡、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍆🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度🥕，本期推荐关注电子（半导体）👡、机械（自动化设备）😡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍋、贵金属、小金属）👢、计算机等🍏💯🤬🍄。赛道选择层面👙🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👄👘、创新药。

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1、这怕是忘了自家IPO募了多少钱，不(bu)到9，000万！拿上市8年累计分红回购总额，去(qu)对比IPO的募资额？这参照物选得可真“精准”！

2、去年924之前🥬🩰🌽👜🥿，是国内信用周期和市场情绪的最低点👜😈👠👞，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍎，但也容易冲高透支后回落💘🍇🥒，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨💓，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🩳💕🍋💋；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👡💌😠，更多是行业催化和流动性抱团。