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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网(wang)、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的(de)影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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