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特朗普总统及其助手反而声称🥔，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济🥒🥑，还将为**债务开启一个新的黄金时代🥕🍇🥻。

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这波行情什么时候会结束💗？前述长期关注创新药板块的行业人士说💝👡💘🍑，这个没法说得准💋🥒💛🍊。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司😻🥬🍇，现在来中国“扫货”🩱🍓，单个产品的交易价格更低🍍，再加上中国在临床研发效率上的优势🍇，都让跨国药企心动。

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建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生态链公(gong)司，以及绑定(ding)品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号(hao)的(de)进(jin)一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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另外，日本央行的动作也备受市场(chang)关注。尽管(guan)市场普遍预计日(ri)本央行本周将(jiang)维持利率不变，但市场焦点将转向前瞻指引。如果日本(ben)央行(xing)官(guan)员更强调“谨慎”和(he)“无需急于行动”，市场可能将(jiang)下一次加息(xi)预期推迟到2026年第一季度。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🍉😠。”前述创新药企董秘说🥥🥔，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👄👿，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🥬🥑🍒🍈。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例👿👄🧡🌽。

2、5月份，一线城市二(er)手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和(he)深圳分别下(xia)降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线(xian)城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。