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2025年上半年，虽(sui)然政策不确(que)定性有明显升高，但全球经济整(zheng)体平稳运行，除美联储外的其(qi)他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动能(neng)将走向收(shou)敛(lian)，主(zhu)要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产(chan)出缺(que)口仍(reng)有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策(ce)不(bu)确定性以及上半年出口和增长前置(zhi)的制约(yue)。在这(zhe)个背(bei)景下(xia)，下半年我们更(geng)看好非美地区的机会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们(men)认为区域表现的分(fen)化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自(zi)下(xia)而上我们分析师(shi)对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造(zao)业(ye)（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。

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