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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年(nian)来有所下(xia)降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替(ti)代等，销量(liang)边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量(liang)及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智(zhi)能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅扩大，叠加人(ren)形(xing)机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设(she)备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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后续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍌🎒💛，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🥕🎒🍉🍆，短期投资近1000万美元🥿🥕🧄🍓。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍅，家底可能就空了🩰。5月8日🍍👗😠😈，Vor Bio公司还裁员95%🍓👘，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍆🥦，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍏💯。