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*ST同洲2023年年度经审计后的(de)净利润（扣除非经常性(xing)损益前后(hou)孰低）为(wei)负值且最近(jin)一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易在2023年年度报(bao)告披(pi)露后(hou)被继续实(shi)施其(qi)他风险警(jing)示。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🍅👢🌽，调整长端债券发行节奏。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突💟，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🥬、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对乐(le)观，主要基于宏观(guan)层面经(jing)济预期相对稳定、中观(guan)层(ceng)面金融监管宽松(song)态势、以及微观层面主要(yao)覆盖(gai)公司较为积(ji)极的(de)业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交(jiao)易业(ye)务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户(hu)资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资金可(ke)能优先流入货(huo)币(bi)市场基金和债券基金，而费率(lv)相对较高(gao)的股(gu)票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络(luo)效应，而产(chan)业链(lian)上的数字钱包/收(shou)单商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜(qian)在(zai)的金融(rong)监管改革落地有助(zhu)于释放银行资本金，我们建(jian)议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议🥑🍌👚👅，其中包括彻底停止铀浓缩活动🥬🥒🍒🩱，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🩲，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”😻。