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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的(de)视角(jiao)：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。之(zhi)所以(yi)这样(yang)，一方面是因为，稳定(ding)资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次(ci)切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、今年(nian)以来(lai)到目前为止，国内(nei)汽柴油共经历了“四涨五跌二搁浅”，涨跌相抵，以92号汽(qi)油为例，累(lei)计下调幅(fu)度为(wei)0.47元一升。而(er)随着明晚油价上调，今年以来国内油价调整将变为“五涨五跌二搁浅(qian)”的(de)格局，打了个平手。

2、“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但(dan)不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股票漲完(wan)了(le)。”該(gāi)人(ren)士直言，現(xiàn)在(zai)創(chuang)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大(da)市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些(xie)。