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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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三傢(jiā)公司6月30日起(qi)停牌籌(chóu)劃(huà)重(zhong)組事項(xiàng)；成都先(xian)導(dǎo)、光(guang)智(zhi)科(ke)技：終止重組事(shi)項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新(xin)型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行(xing)上市申請(qǐng)；珠海中富(fu)：終止2024年(nian)度曏特定對(duì)(dui)象髮行(xing)股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)(qian)訂(dìng)(ding)3.99億元重大(da)算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)(yin)涉嫌信(xin)披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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6月29日，青岛德固特(te)节(jie)能装备股份有限公司（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布(bu)公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金(jin)方式(shi)购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不构成(cheng)重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交(jiao)易(yi)日的时间内披露本次交易方案。

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1、國(guó)(guo)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行境(jing)外上市(shi)外資股（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香(xiang)港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料(liao)。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要(yao)受到内外部多(duo)因素(su)交互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转(zhuan)向后(hou)，风险(xian)偏好有所上升(sheng)，外资对中国资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。